Após o spin-off do negócio de baterias de lítio de energia, a força da BYD diminuiu
Depois de perder o halo do antigo líder da bateria de energia, a BYD colocou seus olhos na era Ningde e começou a acelerar o ritmo de spin-off do negócio de baterias de energia, e suas vendas externas de baterias de energia também superaram muito as expectativas.
Supply Dongfeng Motor dá o primeiro passo no sistema de auto-venda
Há alguns dias, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação anunciou a declaração do 307º lote de novos produtos "Empresas de Fabricação de Veículos Automotores e Produtos Rodoviários". Um total de 429 novos produtos de veículos energéticos foram declarados por 123 empresas, e o número aumentou significativamente. Entre eles, há 181 novos veículos de passageiros de energia, representando 42,19%; 58 novos veículos de passageiros de energia, respondendo por 13,52%; e 190 novos veículos especiais de energia, representando 44,29%.
Ao revisar os anúncios do produto, verificou-se que entre os novos produtos de veículos de uso especial de energia neste lote, um chassi de caminhão elétrico puro e caminhão de van elétrica pura declarado pela Dongfeng Motor Group foram equipados com baterias de fosfato de ferro de lítio fornecidas pela BYD.
Obviamente, ao contrário dos rumores externos, Dongfeng Motor Group Co., Ltd. parece ser a primeira empresa de carros a "comer caranguejos".
A lista de publicidade mostra que o chassi de caminhão elétrico puro Da Dongfeng Motor Group Co., Ltd. Ltd., Ltd.s EQ5045XXYTBEV29 e chassis de caminhão elétrico puro EQ1045TTEVJ29 usam baterias de fosfato de ferro de lítio produzidas pela Shenzhen BYD Lithium Battery Co., Ltd. Dongfeng novas baterias de energia de veículos de energia são principalmente CATL, Guoneng, Lishen e BAK, etc. Esta é a primeira vez que a Dongfeng usa baterias de alimentação BYD, e também é a primeira vez que as baterias de alimentação BYD são instaladas externamente.
No campo dos veículos elétricos, sempre adotou o modelo de desenvolvimento de integração vertical e autouso. No ano passado, os novos veículos de passageiros de energia da BYD venderam um total de 113.669 unidades, representando 13% do mercado global de novas energias. É um merecido "líder de veículos de energia nova". No entanto, o modelo de integração vertical auto-produzido e auto-vendido permitiu que as vendas de baterias de energia da BYD fossem superadas pela CATL no ano passado, que superou em muito os 7,2GWh da BYD com um volume de vendas de 12GWh.
Desde que a BYD foi superada e relegada ao segundo lugar na indústria, a era Ningde, que subiu como um foguete, fez a BYD começar a reexaminar seu sistema de baterias de energia auto-produzido e auto-vendido. Em resposta à diminuição dos subsídios e à intensificação da concorrência no mercado, a BYD planeja encerrar seu negócio de baterias, quebrar o sistema fechado e planejar o fornecimento externo.
Na verdade, a BYD começou a tentar romper as algemas da autoprodução e da auto-venda no negócio de baterias elétricas já no ano passado.
A BYD disse que, após a comercialização de peças, incluindo baterias e outros componentes no ano passado, começou a negociar com muitos fabricantes de veículos, e ainda está em discussão, e uma série de cooperações serão alcançadas no futuro. A empresa já atracou com grandes OEMs de automóveis como Great Wall, BAIC e GAC no negócio de baterias de energia, e espera-se que algumas baterias sejam vendidas já neste ano.
Digerir a enorme capacidade de produção para fazer os rivais se tornarem clientes
A mudança para dividir o negócio de baterias de energia não só significa que a BYD vai quebrar a integração vertical original de produção e operação, mas também significa que a BYD fornecerá módulos de bateria de energia com tecnologias principais para todo o novo mercado de veículos energéticos, ou seja, os concorrentes anteriores da BYD. As montadoras se tornarão clientes de baterias BYD.
Não é tanto uma mudança de cima para baixo como é forçada por circunstâncias externas. Devido às mudanças na política de subsídios do novo mercado de veículos energéticos em 2017, as vendas de veículos de nova energia da BYD caíram significativamente no primeiro trimestre do ano passado. No primeiro trimestre do ano passado, as vendas de veículos de energia nova da BYD caíram para 8.719 unidades, uma queda de quase 50%, segundo dados da Federação de Passageiros. Ao mesmo tempo, o fornecimento doméstico de baterias de energia da BYD também caiu para o segundo lugar devido a uma queda de 63,9% em ano.
Por outro lado, os novos veículos de energia da BYD estão longe de serem capazes de comer sua própria enorme capacidade de produção de baterias de energia.
Entende-se que a BYD possui duas fábricas de baterias em Shenzhen, a maior das quais pode alcançar uma capacidade anual de produção de baterias de 1 bilhão de watts-hora. Isso significa que a produção anual de baterias da fábrica de baterias pode atender à demanda por baterias de energia para 25.000 ônibus e 600.000 carros da família elétrica híbrida plug-in. A segunda fábrica da BYD também tem uma capacidade de produção anual de até 8 milhões de kWh de baterias de fosfato de ferro de lítio.
Além dos dois projetos de construção acima, a nova fábrica de baterias byd está investindo e construindo em Qinghai formará uma capacidade anual de produção de 10GWh de baterias de energia. De acordo com os insiders da BYD, como a expansão foi realizada antes do previsto, a capacidade de produção de baterias de energia da BYD foi expandida para 14GWh este ano. Se o volume de vendas da Lenovo de 720 milhões de GWh no ano passado, sua taxa de utilização de capacidade é apenas metade, e as vendas de exportação de baterias se tornaram uma escolha inevitável.
De acordo com o plano do governo anterior, a partir de 2020, o custo do sistema de baterias de energia será reduzido para menos de 1 yuan, e toda a indústria de baterias de energia iniciará uma guerra para reduzir custos.
Quando é difícil fazer grandes progressos nas vendas de novos veículos energéticos, o compartilhamento de custos das baterias de energia é limitado, e sob a pressão de enormes custos de mão-de-obra, a BYD está sob enorme pressão financeira e operacional. O sistema de integração vertical fechado de uma única empresa antes tornou-se cada vez mais um obstáculo para o progresso da BYD.
Sair pode ganhar uma nova vida. Agora a BYD ganhou o primeiro negócio de baterias da Dongfeng Motor Group. Uma vez que o negócio de baterias de energia seja dividido, ele inevitavelmente se conectará a mais fabricantes de veículos no futuro. Transformar um oponente em um cliente pode se tornar o próximo trunfo da BYD contra a era Ningde.
