O desempenho das empresas de baterias de lítio de energia está polarizado, e as pequenas e médias empresas ainda precisam trabalhar duro
A indústria chinesa de baterias de energia está se desenvolvendo rapidamente, mas o desempenho das empresas relacionadas no ano passado foi misto.
Em 2017, Ningde Times, BYD e Watermar classificaram os três primeiros no ranking nacional de capacidade instalada com 10,5Gwh, 5,65Gwh e 2,41Gwh, respectivamente, e apenas o Ningde Times representou 30% da participação de mercado.
Além das gigantes tradicionais de baterias como BYD, Lishen e BAK, quatro novas faces apareceram entre as dez maiores empresas em termos de capacidade instalada de bateria elétrica em 2017-Funeng Technology, Beijing Guoneng, Yiwei Lithium Energy e Suzhou Xingheng também rapidamente se juntam à concorrência feroz de baterias de energia.
Em termos de lucros, as dez maiores empresas de baterias em termos de capacidade instalada mostram uma tendência de polarização. A CATL obteve um lucro líquido de 4,288 bilhões de yuans, um aumento de 38,8% em um ano. A empresa-mãe da Waterma, Jian Rui Wo Neng, espera uma perda de 3,68 bilhões de yuans no ano.
Como o lucro da Waterma em 2017 não atendeu às expectativas, e o nível de lucro futuro estava longe do esperado, Jianrui Wo Neng emitiu um comunicado em 19 de abril para acumular totalmente o ágio gerado pela aquisição da Waterma. Em 2016, a boa vontade gerada por essa fusão foi de 4,61 bilhões de yuans.
De acordo com os relatórios anuais ou relatórios de desempenho que foram publicados, a BYD e a Guoxuan Hi-Tech também experimentaram uma queda nos lucros.
Afetado pelo declínio dos novos subsídios à energia e pelo declínio nas vendas de veículos combustíveis, o lucro líquido da BYD em 2017 foi de 4,07 bilhões de yuans, uma redução de 19,5% em relação ao ano anterior.
Guoxuan Hi-Tech afirmou no anúncio que devido ao ajuste da política de subsídios para novos veículos energéticos, o preço das baterias de energia doméstica geralmente caiu em 2017, enquanto o preço das matérias-primas a montante subiu, afetando a rentabilidade global. Espera-se que a empresa atinja um lucro líquido de 920 milhões de yuans em 2017, uma redução de 10,73% em relação ao ano anterior.
Dados relevantes mostram que, no final de 2017, o preço das baterias de energia caiu de 20% a 25% em relação ao início do ano. O preço da bateria de fosfato de ferro de lítio caiu de RMB 1,8-1,9/Wh no início do ano para RMB 1,45-1,55/Wh no final do ano. O preço da bateria de energia ternária caiu de 1,7-1,8 yuan/Wh no início do ano para 1,4-1,5 yuan/Wh no final do ano.
De acordo com a meta apresentada pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação no "Plano de Desenvolvimento de Médio e Longo Prazo para a Indústria automobilística", até 2020, a energia específica do novo sistema de baterias de energia de veículos energéticos se esforçará para atingir 260 Wh/kg, e o custo será reduzido para menos de 1 yuan/Wh.
No entanto, o preço das matérias-primas aumentou em vez de cair. Estatísticas do Everbright Securities Research Institute mostram que, como o cobalto eletrolítico aumentou mais de 100% em 2017, os preços do carbonato de lítio subiram mais de 30%, e o custo de alguns tipos de materiais de cátodo ternário aumentou quase 50%. O preço dos materiais eletrodos negativos também aumentou ligeiramente.
Em 2017, o valor de produção dos quatro principais materiais das baterias de energia da China (material eletrodo positivo, material eletrodo negativo, diafragma e eletrólito) foi de 61 bilhões de yuans, um aumento ano a ano de 62%. O valor de produção dos materiais de cátodo representou a maior proporção, respondendo por 71,5%, e o valor de produção desse material foi o que mais aumentou.
Afetada pelo forte aumento ano a ano no negócio de materiais de cátodo, a Shanshan, uma empresa de materiais de baterias de lítio, obteve um lucro líquido de 896 milhões de yuans no ano passado, um aumento de 171,42% em um ano. A receita comercial de material de lítio da Dangsheng Technology foi de 1,929 bilhão de yuans, um aumento de 89,41% em relação ao ano anterior e o volume de vendas aumentou 21,73% em relação ao ano anterior. Impulsionada pelo negócio de materiais de baterias de lítio, a Dangsheng Technology obteve um lucro líquido de 250 milhões de yuans em 2017, um aumento de 151,79% em um ano.
Algumas empresas upstream também aderiram à concorrência de materiais ternários, ampliando o layout da cadeia industrial. Atualmente, a planta de Quzhou da Huayou Cobalt tem uma capacidade de produção precursora de material de cátodo ternário de 20.000 toneladas por ano. Este ano, a Huayou Cobalt também estabeleceu uma joint venture com a Sul-Coreana Posco Steel e a LG Chem para produzir precursores e materiais de cátodo. A Indústria Xiamen Tungsten também está expandindo sua capacidade de produção de material cátodo em Xiamen e Sanming, Fujian em um total de 16.000 toneladas, e sua capacidade projetada em Ningde é de 20.000 toneladas.
Também impulsionado pela demanda por baterias de energia e baterias de lítio relacionadas, a Tianqi Lithium, uma nova fornecedora de material do núcleo de energia para baterias de lítio, atingiu um recorde em 2017, com receita de 5,47 bilhões de yuans e lucro líquido de 2,15 bilhões de yuans, um aumento anual de mais de 40%. Ganfeng Lithium obteve um lucro líquido de 1,469 bilhão de yuans, um aumento de 216,36% em um ano.
